Основанный на аниме-сериале середины 90-х, сюжет выглядит примерно так: много веков назад богиня Афродита сотворила мир, но ревнивый Мердам, также известный как Разрушитель, оспорил ее власть. После великой битвы Разрушитель был навсегда заперт, а обитатели Мереманойи процветали, строя цивилизацию по образу и подобию своей Создательницы - мирную, сострадательную и очень женственную. По крайней мере, именно так Церковь и королевская семья предпочитают интерпретировать происходящее. О чем жреческая каста Морских львов не любит говорить, так это о священном тексте, который предсказывает приход нового Разрушителя, того, кто выглядит как мереманоид, но им не является. Словами невозможно описать это существо - но только потому, что в языке русалок нет прилагательных мужского рода. Другими словами, считается, что Y-хромосома является предвестником Апокалипсиса. Здесь есть подводные горы, пещеры и широкие песчаные просторы, которые за неимением лучшего термина называют пустыней. В одной пещере есть большое поле с высокой плотностью ила, которое можно принять за болото. Там есть область подводных вулканов, и еще один расположен под ледяной шапкой. Вся эта местность исследуется в трех измерениях. Русалки - прирожденные пловцы, поэтому вместо того, чтобы просто прогуливаться, герою приходится учитывать все направления.

Частично основан на малоизвестном аниме-телесериале Triangle Staff, вышедшем в эфир в 1997 году. Это фантастическая ролевая игра, в которой игрок берет на себя роль русалки, пытающейся раскрыть секреты своей расы. В игре используется пошаговая боевая система со специальными приемами и атаками. Блочная графика была типична для игр для PlayStation той эпохи.