Sam & Max: The Devil's Playhouse

Il gioco inizia con un narratore in stile Twilight Zone che dice al pubblico che Sam & Max sono venuti a conoscenza dei" Giocattoli del potere " - giocattoli apparentemente innocui che Max è in grado di utilizzare per eseguire varie abilità psichiche, come il teletrasporto e la precognizione. Prima usano i giocattoli per fermare il generale alieno Skun-Ka'pe dal distruggere la città, che è venuto sulla Terra per cercare i Giocattoli stesso, e lo bandiscono di nuovo alla Zona Penale - una prigione interdimensionale che è sfuggito in precedenza all'episodio. Durante questa missione, la polizia Freelance incontra un culto di Uomini Talpa che hanno vegliato su un misterioso artefatto chiamato the Devil's Toybox che è stato seduto nel seminterrato dell'ufficio di Sam e Max per un bel po ' di tempo. Guardando alcuni rulli polverosi, scoprono che i loro bisnonni, Sameth e Maximus, sono stati scelti dal criptico Mr. Papierwaite per recuperare la scatola dei giocattoli dalla Tomba di Sammun-Mak, un antico faraone. Tuttavia, quando lo recuperarono con successo, Papierwaite tentò di usare i poteri psichici di Maximus e la Scatola dei Giocattoli per evocare il Dio Anziano, Yog-Soggoth, e portare alla fine del mondo. Sameth e Maximus riuscirono a fermare Mr. Papierwaite ingannandolo nel pronunciare le parole di evocazione e poi incaricarono gli Uomini Talpa dell'epoca di guardare la scatola dei giocattoli nel seminterrato sotto il loro edificio per uffici (avrebbero dovuto aiutare, ma furono involontariamente uccisi da un incantesimo di protezione).