The Witch's Disciples

Poté, co byl zachráněn krásnou čarodějnicí jménem Mireille, je Kyle zamilovaný a rozhodne se stát jejím žákem a naučit se způsoby magie. Dokazuje, že na to má překvapivý talent, a v kombinaci se svým pečlivým studiem se ze dne na den stává lepším a lepším mág, na rozdíl od Mireilleho dalšího problémového žáka Glenna. Jednoho dne se Glenn dostane do nehody a ponechá na Kyleovi, aby se vydal s Mireille a prokázal se jako schopný mág tím, že pomůže vyrobit lék potřebný k uzdravení Glenna. Konečně přišla šance předvést svůj růst a získat mireilleovu náklonnost!