Талам был разрушен магическим катаклизмом, вызванным амбициозными волшебниками, из-за чего простые люди перестали доверять магии. Король-солнце Азра воспользовался этой паникой, поработив волшебников с помощью своего Багрового ордена и назначив верных принцев править завоеванными королевствами. По мере того как силы Азры захватывают все больше и больше земель, верховная чародейка Учави и небольшая группа повстанцев выходят из тени, используя запрещенную магию, чтобы бросить вызов его деспотичному режиму и бросить вызов его абсолютной магической силе.
